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Tomate y Fruta, sectores estrella de la exportación, urgen mejores conexiones ferroviarias a puerto

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Samuel Talán (Tomalia) y Miguel Ángel Gómez (Afruex) analizan las necesidades logísticas de las empresas para poder competir

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Trabajos logísticos en la central hortofrutícola de Tany Nature. Foto: ©Tany Nature

Las salsas y conservas del tomate, junto con la fruta de hueso son los dos productos extremeños que más se exportan año tras año. Entre los dos suman ya más de 400 millones de euros en exportaciones, concentradas en los mercados de la Unión Europea, pero cada más con más presencia en territorios de ultramar como Estados Unidos, China, Japón, México o Canadá. Una gran oportunidad para las empresas extremeñas pero también un hándicap tal cual están hoy en días las comunicaciones ferroviarias a los principales puertos andaluces, del Arco Mediterráneo como Valencia y los portugueses.

Más de un puerto
Para Samuel Talán, director de Exportación y Logística de Tomalia, industria ubicada en Santa Amalia (Badajoz), “la falta de una red ferroviaria eficiente y amplia impide que las exportaciones desde Extremadura puedan realizarse desde más de un puerto. Si tuviéramos una red que permitiera transportar eficientemente en coste hasta Algeciras o Valencia habría más competencia entre navieras y transitarios por lo que podríamos conseguir una mejora en precio. Además esto sería especialmente importante cuando se producen situaciones de huelga, accidentes en puerto, mal estado de la mar, falta de equipos en puerto, etc… Permitiendo que podamos redirigir las cargas a otro puerto para que puedan llegar a tiempo al cliente. Además en el caso de los italianos, ellos envían directamente por tren a muchos puntos de Europa, lo cual elimina la incertidumbre en los envíos por el estado de la mar, especialmente importante entre Diciembre y Marzo. Además el transporte se realiza en mucho menos tiempo y se evita mayor número de reclamaciones por el fenómeno “flex cracking” en los dados de tomate, el cual se produce por la oscilación del producto durante un largo período de tiempo durante el tránsito en mar”.

Mercado de ultramar
Lo mismo le sucede al sector de la fruta, cuyas exportaciones ya superan el 70% del total de la producción. Para Miguel Ángel Gómez, gerente de AFRUEX, “hace 20 años, era un éxito llegar a MercaMadrid, MercaBarna, MercaBilbao, para vender tu producción; ya prácticamente hace 10 años todo el mundo estaba en todos los mercados a nivel europeo, y ahora ya no estamos buscando el mercado europeo, puesto que para nosotros está casi hundido; nos tenemos que ir fuera de la Unión Europea y empezar a abrir nuevos mercados. Estamos hablando de mercados en Brasil, en Colombia, en Argentina, en Sudáfrica, de Emiratos Árabes, y después estamos hablando de otros mercados como China, Japón, Tailandia o Malasia, mercados muy lejanos, y estamos hablando de un producto muy perecedero. El transporte en barco, aproximadamente 20-30 días, es muy complicado para su mantenimiento”.

La situación geográfica de Extremadura condiciona totalmente sus exportaciones. “Mientras que un productor italiano tiene el mercado objetivo a 12 horas en camión, nosotros lo tenemos a 48 horas. Cuando un supermercado de Alemania pide a un italiano del norte de Italia la producción de fruta, resulta que en 12 horas el camión está en el mercado de Dusseldorf o de Berlín. Nosotros no; tenemos que contar con un mínimo de 48 horas. Eso hace que los costes de transporte sea muy caros”, asegura el gerente de Afruex.

El sector logístico se mueve y afectará a las exportaciones regionales. Es de suponer que para bien. “Al igual que en otros muchos sectores, las navieras están sufriendo un proceso de atomización del sector con grandes fusiones y adquisiciones lo que hace cada vez más grandes a estos operadores e impiden que haya una competencia que favorezca a las empresas exportadoras, por precio y por poder de negociación a la hora de contratar tarifas y servicios. Por ello, sería muy interesante ampliar la red ferroviaria no sólo hacia los puertos si no en conexión con Francia, principalmente, para ampliar los volúmenes entregados mediante vía terrestre”, asegura Samuel Talán.

Juan Aguas (PRONAT): “Hay que seguir mejorando para conseguir las 100 toneladas de tomate por hectárea”

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Entrevista con
Juan Aguas
Gerente de PRONAT

¿En qué momento se encuentra el proyecto de Pronat?

Pronat fue fundada en el año 2003 con el principal objetivo de realizar la primera transformación del tomate fresco. Actualmente, nuestra capacidad de procesado ha aumentado hasta unas 5.200 toneladas/día. Continuamos trabajando con la tecnología más avanzada del sector para garantizar la máxima calidad en nuestros productos y nuestro compromiso con el Medio Ambiente.

Desgraciadamente, pocos consumidores en España saben que el tomate o kétchup que toman seguramente salga de los campos e industrias extremeñas ¿Habría que poner más en valor el origen de ese tomate?

El carácter global del mercado del tomate nos lleva a considerar que sería más interesante y beneficioso defender de manera conjunta el valor del producto de Origen Español, para valorizar la mayor trazabilidad que tienen nuestros productos con respecto a otras regiones productoras mundiales.

Desde el punto de vista de trabajo en campo, ¿las producciones y calidad del fruto obtenido han mejorado muchos años gracias a los avances agronómicos y tecnológicos? ¿Se pueden conseguir aún mejores rendimientos de kilos/hectárea y en cuanto a calidad?

Con el paso de los años y gracias a los distintos avances agrícolas y tecnológicos, se ha observado un aumento en los rendimientos de las producciones y en la calidad del fruto. Al principio, en el 2004, en Extremadura se obtenían rendimientos de 65 ton/ha y en la actualidad estamos en las 90 ton/ha. El objetivo es seguir mejorando en el manejo del riego localizado y la agricultura de precisión, para que el rendimiento esté en las 100 ton/ha.

Miguel Halcón (ALSAT): “Los actuales precios del tomate distan mucho de los que puedan aportar un margen comercial interesante para el sector”

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Entrevista con
Miguel Halcón
Director comercial de ALSAT

¿Cómo fue la campaña del 2017 para Alsat en cuanto a transformación y comercialización final del producto? ¿En qué líneas de producto está más especializada?

La campaña 2017 fue una campaña de récord de producción a nivel nacional, se alcanzaron los 3,3 millones de toneladas. En cuanto al nivel particular de ALSAT se transformaron alrededor de 160.000 toneladas de materia prima. En términos de calidad de materia prima la campaña fue de un nivel medio alto. Aunque los ritmos de entrada de materia prima al principio de campaña eran muy lentos, a partir del 25 de Agosto la campaña cogió velocidad de crucero y finalmente se procesaron todos los kilos contratados.

Desde ALSAT hemos sido capaces de vender todo lo producido. Los precios de mercado son excepcionalmente bajos tanto en concentrados, dados y pulpas, este dato viene a confirmar que estamos en la parte baja en precio de nuestro ciclo de comercialización. Para la campaña 2018 se espere una bajada importante, aunque no suficiente para estabilizar el mercado, de la cantidad de materia prima contratada.

¿El tomate producido en Extremadura actualmente compite más por calidad o por precio en los grandes mercados internacionales?  

La calidad en el sector de transformados de tomate es una premisa que se da por cumplida. Es más, sin unos estándares altos de calidad de producto y seguridad alimentaria no se puede salir competir en un mercado de exportación tan global. Y obviamente, el sector en Extremadura está perfectamente colocado con respecto a estos requisitos de calidad de producto. Sin embargo, tenemos nuestra carencias a la hora de la comercialización y la logística, aunque hemos avanzado mucho, todavía estamos a años luz de otros competidores europeos.

En ese sentido otros países (me refiero principalmente a Italia con 5 millones de toneladas de materia prima) han conseguido colocar y diferenciar sus productos con un premium en precio simplemente por el origen, sin que esto suponga ser un mejor producto. Pasa algo parecido al mercado del aceite de oliva, somos el máximo productor a nivel europeo, y el mercado retail está dominado por empresas italianas.

Al igual que ocurre con otros productos agroalimentarios ¿están surgiendo nuevos países productores o es un mercado estable?

Están surgiendo nuevos países a nivel productivo. Países que antes importaban el 100% comienzan a producir procesados de tomate. Caso particular es Ucrania, que de pasar a ser importador hoy en día es un importante y competitivo exportador de concentrado de tomate que está copando todas las ventas de los países del Este. Esto va en detrimento de las producciones de otros países de aquella zona tales como Grecia y Turquía. Nuestro sector es un sector muy dinámico, con movimientos productivos años tras años, al ser un cultivo anual los incrementos y las bajadas productivas están a la orden del día.

CTAEX llevará siete líneas de investigación al Congreso Mundial del Tomate en Grecia

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El Centro Tecnológico Agroalimentario CTAEX, será la organización que mayor número de trabajos de investigación presente en el 13 Congreso Mundial del Tomate, que tendrá lugar entre los días 11 y 15 de junio en Grecia, donde, en el marco del Simposio Científico-Técnico se presentarán 57 trabajos de investigación a nivel mundial, siete de los cuales han sido realizados por investigadores del centro.

En conjunto, los trabajos permiten visibilizar de forma integral el camino de la innovación en lo que al tomate se refiere y van desde la caracterización climática de las Vegas extremeñas, donde se cultiva el tomate, a la medición de la huella de carbono de la producción y procesado de tomate, la identificación y gestión del impacto ambiental producido por el tomate de industria, desde la siembra en el invernadero hasta que se obtiene el producto final de tomate procesado.

Se trata del proyecto TOMPRINT, un Grupo Operativo Regional, gestionado por CTAEX, que reúne a las industrias más representativas del sector, como son CONESA, Tomates del Guadiana, PRONAT, TOMALIA, ALSAT, IAAS365 y Solucionex, teniendo como colaboradores a AGRUCOM, organización que agrupa a las conserveras y Cooperativas Agroalimentarias de Extremadura.

En lo que se refiere al área de nuevos productos, uno de los trabajos presentados por CTAEX versará sobre la reducción de sal en los productos de tomate mediante el uso de agua de mar y se dará a conocer asimismo la evolución del consumo de tomate frito en los hogares españoles.

Por otro lado, y en lo relativo a los subproductos de la industria, su aprovechamiento y la economía circular, se presentarán los resultados de la utilización de las aguas de lavado de la aceituna de mesa en un proceso en el que se sustituye el potasio como alternativa a la sosa y el producto obtenido se testea como fertilizante aplicado al tomate. También se expondrá la investigación desarrollada sobre el tratamiento y recuperación de energía de la industria del tomate por biometanización y los resultados obtenidos en la elaboración de material cerámico con el lodo de las plantas de tratamiento de aguas residuales de la industria del tomate.

En el trascurso de este encuentro mundial, el director de CTAEX, José Luis Llerena, participará en una mesa redonda en la que analizará los avances de la I+D+i en el sector del tomate de industria.

En 2017 se produjeron en el mundo 37.355 millones de kilos de tomate para industria, 3.330 de ellos en España, lo que supuso un aumento frente a los 2.950 de la campaña anterior. De este modo, España se sitúa en el cuarto puesto del ránking mundial tras Estados Unidos, China e Italia.

En España, la producción la encabeza Extremadura, con 2.122 millones de kilos, lo que supone el 68 por ciento de la producción nacional destinado a concentrado, polvo y triturados para salsas, como tomate frito o kétchup. En la campaña anterior destacó el aumento del rendimiento agrícola, que pasó de 78 toneladas por hectárea en 2016 a 88 en 2017 en Extremadura.

Extremadura es la cuarta potencia mundial en tomate de industria por detrás de California, Italia y China

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La producción mundial esta campaña será de 37,1 millones de tn, con productores emergentes como Ucrania, Rusia y Argelia

salsa de tomate

La próxima campaña mundial de tomate para industria se prevé de transición y ajuste, con producciones sensiblemente menores en mercados productores muy importantes como Italia, China, España, Turquía o Brasil. Aunque Estados Unidos, el mayor productor mundial gracias a California, mantendrá su producción por encima de los 11 millones de toneladas, según los datos de la Wordl Processing Tomate Council. En total, la producción mundial esta próxima campaña será de 37,1 millones de toneladas, con una caída del 1,8%. De esta cantidad, más de 34 millones se concentran en los países del hemisferio norte.

Al analizar el sector del tomate para industria hay que tener claro su carácter global, ya que cerca de 30 países producen más de 100.000 toneladas anuales. En cabeza de todos, Estados Unidos, gracias a las 93.000 hectáreas de California y unos rendimientos de 120 tn/has muy superiores a los de otras zonas productoras. Solo este Estado producirá esta campaña 10,8 millones de toneladas, más que Italia y China juntas, las otras dos potencias mundiales de producción de tomate. En el caso de Italia, la producción espera será de 5 millones de toneladas, cerca del doble que España, aunque un 4% menos que la campaña anterior. Mientras, China tendrá una bajada del 21% hasta los 4,9 millones de toneladas.

Extremadura volverá a ser uno de los grandes protagonistas del sector a nivel europeo, aunque está por ver finalmente la merma en la producción que han provocado las lluvias y pedrisco de las últimas  semanas.

Otros grandes mercados productores volverán a ser Irán con 1,6 millones, Turquía con 1,5 millones pero una caída del 21% y Túnez con 650.000 toneladas. Un país productor a tener en cuenta por el aumento de su capacidad es Argelia, que sumará 600.000 toneladas. Y entre los países que todos señalan de cara al futuro destaca Ucrania con 730.000 toneladas y un aumento del 12&¡% que amenaza con copar el emergente mercado de los países del Este de Europa. Rusia también crecerá con fuerza, un 25% más, hasta las 500.000 toneladas.

Mientras, en el hemisferio sur destaca la previsión de producción de Brasil con 1,2 millones de toneladas (un 13,8% menos que el año pasado) y Chile con algo más de un millón. En mucha menor producción destacan también Australia, Sudáfrica, Perú y Argentina.

Los mayores compradores de tomate concentrado a nivel mundial son Alemania, Italia, Reino Unido, Japón y Francia, según datos de Trade Map. Cada vez más países productores los buscan. Con calidad y precio. Un gran desafío para las industrias extremeñas.

Domingo Fernández (Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura): “No se puede bajar más el precio del tomate porque el agricultor roza los costes”

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Entrevista con
Domingo Fernández
Presidente de la Sectorial de Frutas y Hortalizas de Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura

¿Qué grandes retos tiene pendientes la industria del tomate en Extremadura para afianzar su competitividad en los grandes mercados internacionales?

El principal reto de las industrias de tomate en Extremadura pasa por la producción. Es fundamental que los agricultores incrementen la producción por hectárea, porque eso será lo que nos hará más competitivos. Las industrias de tomate extremeñas están muy modernizadas, lo que les permite abaratar costes de producción y de ventas, especialmente ante un momento como el actual en el que no existe un equilibrio como antes entre el dólar y el euro y la competencia, por tanto, del tomate procedente de China y Estados Unidos es mayor. No se puede bajar más el precio del tomate porque el agricultor roza los costes y la única solución es seguir abaratando costes en la producción y producir más tomates por hectárea.

Las industrias cooperativas revolucionaron el sector industrial del tomate hace años, aunque algunas quedaron por el camino ¿Deben cooperar más entre sí en el futuro?

Cooperar siempre es bueno y las cooperativas y las industrias cooperativas debemos vernos más como compañeros de viaje que como enemigos de viaje. Efectivamente, una industria cooperativa de tomate se quedó por el camino pasando, por decisión de su consejo rector, a manos privadas cuando hubo oportunidad de que siguiese dentro del sector cooperativo y hubiese beneficiado a los agricultores de esa comarca.

Andalucía ha crecido con fuerza en el cultivo del tomate en los últimos años ¿Es una “amenaza” real para el sector extremeño del tomate?

En parte sí es una “amenaza” pero la ventaja de Extremadura es que aquí tenemos una mayor estabilidad en la disponibilidad de agua. La desventaja es que en Extremadura no tenemos tanta superficie ni rotamos las tierras, lo que permite a Andalucía tener más producción por hectárea y que, por ese motivo, las industrias sean más competitivas. Portugal también supone una fuerte competencia en el sector de tomate para industria de Extremadura, porque las explotaciones allí son más grandes que las nuestras. Ante todo ello, el sector extremeño debe continuar haciendo las cosas bien hechas, realizando una buena gestión y apostando por la unión.

En los últimos años se ha producido una importante concentración en el sector industrial del tomate extremeño, sobre todo por un grupo privado (Conesa) ¿Eso es bueno, regular o malo para el sector, sus productores y el resto de industrias?

Es regular tirando a malo sobre todo para los agricultores. Las industrias no van a cambiar su papel, pero a los agricultores sí les perjudica porque ha habido zonas que se han quedado sin competencia y la competencia es buena en todos los terrenos.

Manuel Vázquez Calleja (CONESA): “La calidad del tomate extremeño es de la mejor de Europa”

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Entrevista con
Manuel Vázquez Calleja
Consejero Delegado del Grupo CONESA

¿Cómo se presenta la nueva campaña de producción y comercialización?

Venimos de una situación en la que en el año 2015 hubo una sobreproducción a nivel mundial con una transformación de 41 millón de toneladas y aunque la  producción mundial de tomate para industria en los dos últimos años fue estable -alrededor de 38 millones de toneladas- el consumo mundial no está creciendo al ritmo que lo venía haciendo, entorno al 3%. Eso provocó una situación de importantes de stocks sin vender.

El consumo está muy plano, entre  otros factores porque en áreas de gran consumo como la península arábica ( Irak, Yemen o Siria eran grandes consumidores ), Nigeria ( el mayor consumidor africano ) -que cerró el año pasado las fronteras a la importación para intentar activar el mercado intern- el consumo ha bajado drásticamente, y las grandes zonas de consumo como la UE o Estados Unidos, el consumo está muy plano. Todo esto provocó que el pasado año los precios de venta de los productos transformados de tomate alcanzaran los precios más bajos jamás vistos y a pagar al agricultor un precio muy ajustado.

La previsión de producción a nivel mundial para este año es de un 4% menos, si bien en la Península Ibérica se espera una reducción considerable, sobre todo en Andalucía por la escasez de agua y en Portugal por diversos  motivos. La producción en la península ibérica el año pasado fue de 4,9 millones de tn y para este año se espera una producción de 3,8 millones de tn, una reducción del 22% que confiemos ayude a recuperar los precios de venta. Hemos de acostumbrarnos a un entorno muy competitivo donde no dejan de aparecer nuevos actores como Ucrania que ha crecido exponencialmente en los últimos años, Rusia o Argelia.

¿Qué volumen global espera procesar Conesa en todas sus fábricas, tanto en Extremadura, como en Sevilla, como en Portugal?

La previsión es transformar un millón de toneladas.

Con vuestra experiencia tanto en campo como en industria, ¿ha evolucionado mucho tanto el rendimiento por hectárea como la calidad del tomate extremeño en los últimos años?

Sin duda en el campo extremeño ha habido una revolución en los últimos años. El rendimiento por hectárea ha pasado de 65 toneladas en el año 2010 a 89 tons/ha en el 2017. En el caso concreto de los agricultores que entregaron tomate el año pasado a CONESA, su rendimiento medio fue de 98 tons/ha. Sin duda hay margen para la mejora. En California los agricultores tienen  un rendimiento medio de 120 tons/ha y en Andalucía de 105 tons/ha. Estoy convencido que en los próximos años seguirá mejorando, ya que los agricultores son cada vez más profesionales.

Puedo afirmar que la calidad del tomate extremeño es de la mejor de Europa. La selección varietal, la buena organización agrícola existente en Extremadura donde las industrias realizan unos programas de siembra de acuerdo con los agricultores, acordando fechas de trasplante, variedades, productos fitosanitarios a utilizar, el seguimiento del cultivo, la profesionalidad de los agricultores, el clima, etc dan como resultado un tomate de excelente calidad.

¿La concentración será clave en el futuro del sector?

La concentración en el sector agroalimentario es un movimiento natural en la cadena de valor. Los distribuidores son cada vez más grandes. En España el 50% de la distribución alimentaria está en manos de 5 compañías, En Francia el 80%  de la distribución lo realizan 5 empresas y en Alemania el 75% de la distribución lo realizan igualmente 5 compañías. Esto hace que nuestros clientes, los segundos transformadores, sean cada vez menos y de mayor tamaño y por tanto los primeros transformadores también hemos de crecer para dar respuesta a nuestros clientes.

Esto naturalmente se traslada hasta el primer eslabón en la cadena de valor, el agricultor, que también es cada vez de mayor tamaño y más profesional. El tamaño sin duda ayuda a ser más competitivo y a poder tener acceso a clientes de tamaño, pero lo más importante para sobrevivir  es ser eficientes e innovadores.

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