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“El transporte por ferrocarril para acceder a los principales puertos o para llegar directamente al destino será clave para el futuro de las exportaciones de tomate”

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Manuel Vázquez

Entrevista con
Manuel Vázquez Calleja
Presidente de AMITOM (Asociación Mediterránea del Tomate) y Consejero Delegado de CONESA

¿Cuáles son los principales retos que asume con la presidencia de AMITOM?

Mejorar  el flujo de información en el sector. Una buena información es esencial para el correcto funcionamiento de los mercados. Para ello, AMITOM dispone de una herramienta de difusión que es la revista Tomato News y uno de los objetivo es aumentar su difusión. Gestionar  la organización, junto con la asociación griega PEK, del Congreso  Mundial del Tomate y del Simposio Internacional de  la Salud y Ciencia relacionados con el cultivo y la transformación del tomate, que tendrá lugar en Grecia en el 2018.

Este es punto de encuentro fundamental para el sector, donde se concentran productores, transformadores primarios, clientes de estos, técnicos, científicos expertos en distintas áreas y es un momento de intercambio de conocimientos e información muy importante. Difundir y promocionar las magníficas propiedades y efectos saludables del consumo de derivados de tomate.  E impulsar la investigación e innovación en la calidad de los productos transformados  y la  sostenibilidad y el respeto al medio ambiente del cultivo .

¿En qué posición de encuentran las industrias de tomate del Mediterráneo para ser competitivas frente a las industrias de Estados Unidos y China?

Dentro de los países integrantes de AMITOM, distinguiría tres zonas perfectamente diferenciadas y a las que la competencia de EEUU y China puede afectar de manera distinta. En primer lugar se encontrarían las empresas europeas, es decir, portuguesas, italianas, francesas, griegas y españolas. En segundo lugar se encontrarían las del norte de África, Marruecos, Túnez y Argelia y por último tendríamos las asiáticas: Turquía, Irán, Ucrania y Rusia.

En lo relativo a las empresas europeas donde su principal área de influencia es el ámbito europeo, hasta el año 2014 y debido al cambio €/dólar, una cantidad importante de concentrado de tomate fue importado en la UE procedente de EEUU. A partir del año 2015, esta situación ha cambiado drásticamente y las importaciones se han reducido debido al fortalecimiento del dólar. Mientras la paridad €/dólar se mantenga a los niveles actuales los transformadores europeos son competitivos en el ámbito europeo frente a los transformadores americanos y chinos.

La concentración del sector de la distribución agroalimentaria sigue en aumento ¿Obligará a disponer de grupos industriales más fuertes también en el tomate?

Sin duda, de hecho ya está ocurriendo. Al haber cada vez menos cadenas de distribución y de mayor dimensión, los clientes de la industria de transformación primaria, también se están concentrado para poder competir en igualdad de condiciones. Son multinacionales con negocios en muchos o casi todos los continentes y eso hace que los primeros transformadores igualmente hayan de concentrarse y ganar dimensión y presencia internacional para poder ser competitivos. También afectará al sector productor, en el que ya se ha producido en los últimos años una concentración y una mayor profesionalización de los agricultores.

Para las exportaciones de tomate disponer de vías de transportes ágiles y económicas es clave. Como empresario extremeño, ¿cuáles serán los canales de transporte claves para el futuro del tomate europeo?

Sin duda alguna el transporte de mercancías por ferrocarril. De hecho actualmente existen diferencias competitivas entre los distintos productores europeos en función de la disponibilidad o no de realizar transporte por ferrocarril, por ejemplo entre Italia del Norte y Extremadura hay una diferencial abismal a la hora de enviar la mercancía hasta Centroeuropa. Desde Italia del Norte es fácil y económico por ferrocarril y desde Extremadura hay que hacerlo por camión y es muy costoso. Por tanto el transporte por ferrocarril, bien para acceder a los principales puertos o para llegar directamente al país de destino, será clave en el futuro para mejorar la competitividad de las exportaciones.

Acopaex, AN y Casat concentran la mitad de la producción de tomate

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Los contratos firmados por productores individuales se sitúan en las 208.000 toneladas

Tres grupos cooperativos vuelven a liderar la producción de tomate en la nueva campaña 2016 que se ha visto sobresaltada por las abundantes lluvias del mes de mayo.

Según los datos de la Mesa del Tomate, Acopaex con 518.000 toneladas, AN –que integra a las mayores cooperativas de tomate de Acorex como San Isidro y Amalia de Sajonia– con 324.000 toneladas y CASAT con 235.000 toneladas concentran la mayor parte de la producción. Sin olvidar a otros grupos como Sumifrut con 146.000 toneladas, Phenix con 134.500, Tomex  con 122.00 y Acoba con 72.000 toneladas.

Hay que destacar que esta campaña los contratos firmados por productores particulares con las industrias siguen siendo muy altos, en torno a 208.000 toneladas.

La producción estimada a comienzos de mayo superaba los 2,13 millones de toneladas repartidos en 24.183 hectáreas de cultivo, especialmente en las Vegas del Guadiana y también en la zona del Alagón. La previsión tanto de producción como de aumento de superficie superaba el 9% en relación a la campaña anterior. A estos datos también ha contribuido la incertidumbre sobre los precios del maíz.

Pese a que distintas organizaciones de productores habían vaticinado mermas importantes en los datos de producción por los problemas del tomate temprano con las lluvias de mayo, las grandes cooperativas se mantienen firmes en sus previsiones.

Según Juan Francisco Blanco, gerente de Acopaex, la cooperativa líder en producción, “vamos a mantener las previsiones de producción de las 518.000 toneladas. La media de producción por hectárea en contrato es siempre inferior a las producciones reales en nuestro caso”.

En el caso de Portugal, el mayor grupo productor, Altol, producirá unas 80.700 toneladas mientras que en Andalucía, Las Marismas superará las 277.000 toneladas.

El rey del tomate portugués planta cara a Extremadura

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La empresa portuguesa Sugal, propiedad de la familia Ortigão Costa, quiere plantar cara a Extremadura desde Andalucía.

La familia cuenta en la actualidad con dos plantas en Portugal y una en Chile, mientras que compraron una fábrica de transformado en Las Cabezas de San Juan (Sevilla) en 2010.

Primero invirtieron unos 10 millones de euros para  poder procesar unas 150.000 toneladas procedentes de 1.500 hectáreas de cultivo. Ahora, consideran que ha llegado el momento de acelerar y han realizado una segunda inversión de 10 millones de euros y alcanzar las 250.000 toneladas de tomate procesado en Tomates del Sur, como denominan a su planta española. Para ello han llegado a acuerdos con productores que cultivan 2.500 hectáreas.

Los bajos precios del algodón y de otros cereales han impulsado a muchos trabajadores de las Vegas del Guadalquivir a cambiarse al tomate.

“El 80% de nuestra producción tiene como destino los mercados exteriores”

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Teodoro CalderaEntrevista con
Teodoro Caldera Monroy
Presidente del Grupo de Tomate de Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura

Extremadura produce de media en los últimos años entre el 70 y el 75% del tomate para industria de España ¿Cómo se puede reforzar este liderazgo a nivel nacional?

Extremadura ya tiene ese liderazgo nacional en el sector de tomate para industria, tal y como reflejan esos datos que indica. Ese liderazgo viene dado por la calidad del producto, gracias a nuestras buenas condiciones climatológicas y a la elevada calidad del agua y del suelo, sin olvidar por supuesto la profesionalidad de nuestros agricultores. Todo eso viene reforzado con la importante capacidad industrial que tenemos y que cada vez es mayor en las industrias cooperativas de tomate.

En los últimos años ha habido grandes variaciones de campaña tanto en hectáreas como en volumen de toneladas, incluso del doble entre campañas ¿El cultivo está sujeto a lo que pasa en los grandes mercados mundiales como China, Italia o Estados Unidos?

Indudablemente, porque estamos en un mercado globalizado, con todas las consecuencias que ello implica. El 80% de nuestra producción tiene como destino los mercados exteriores y hay que competir en ellos. Si existe, por ejemplo, un estocaje en esos mercados, también nosotros nos vemos afectados por la situación para adaptar nuestras producciones a la demanda; o si hay una alta oferta, eso nos obliga a bajar la producción.

El número de agricultores productores ha bajado en las últimas campañas y ha aumentado el número de hectáreas por agricultor hasta unas 17 ¿La rentabilidad del cultivo pasa por las mayores extensiones por productor?

La rentabilidad del cultivo también está en una explotación mediana, pero sí es cierto que se está incrementando el uso de la tecnología y de más maquinaria, que se aprovecha más en explotaciones grandes. Está claro que son los medios mecánicos los que nos permiten una mayor dimensión. El cultivo está totalmente mecanizado y actualizado a las últimas tecnologías,  con lo que nos permite llevar mayor explotación,  pero también obligado porque estas inversiones son muy costosas y te ves en la necesidad de aumentar la explotación para hacerlas rentables. Otro factor importante que influye en esa situación es que el número de agricultores está bajando por jubilación de los mismos, sin que la incorporación de nuevos agricultores se produzca al mismo ritmo.

Que el poder de decisión de compra de las industrias del tomate en Extremadura está cada vez en menos manos ¿es bueno o no para el productor?

Cualquier situación de monopolio en cualquier sector no es buena para la competitividad, porque imponen su ley, por así decirlo. Por eso las industrias cooperativas de tomate tienen tanta importancia. Son las industrias de los propios agricultores, por lo que siempre van a defender las producciones de esos agricultores. Y por eso las industrias cooperativas están creciendo en demanda de socios. Las cooperativas socias de Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura concentran el 70% de la producción total regional. Y las industrias cooperativas de tomate contrataron en la campaña pasada más de 720.000 toneladas, con un incremento del 40% respecto al año anterior.

La tendencia mundial en muchos cultivos ante la presión de los grandes consumidores pasa por la producción integrada y más criterios medioambientales ¿Se impondrá en el tomate también?

En el tomate ya existe producción integrada y se prioriza el cultivo empleando tecnologías aplicadas a los momentos y en las formas adecuadas, con el objeto de no causar impactos negativos sobre el medio. Los agricultores somos los primeros ecologistas del mundo. Usamos todas las medidas medioambientales que se nos exigen, porque defendemos nuestra agricultura y nuestro campo, y cumplimos ya con todos los requisitos y certificaciones, como producción integrada, trazabilidad, Global Gap, etc.

“El 5% del tomate mundial procede los regadíos extremeños”

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José Luis LlerenaEntrevista con
José Luis Llerena
director del CTAEX (Centro Tecnológico Agroalimentario de Extremadura)

Extremadura produce entre el 70 y el 75% del tomate para industria del mercado español ¿Cuáles son sus principales fortalezas y también sus debilidades si las tiene de cara al futuro?

Extremadura produce la mayor parte del tomate español. De las Vegas del Guadiana y del Alagón salieron casi 2 millones de toneladas de tomate que se destinan a concentrado, polvo y triturado, a partir de las cuales se elaboran salsas, como tomate frito, kétchup, etc.

Estos frutos son cultivados por más de 1.000 agricultores que cultivan unas 20.000 hectáreas, principalmente en las Vegas del Guadiana, consiguiendo unos rendimientos que rondan las 90 toneladas por hectárea, cifra muy superior a las 50 toneladas por hectárea con las que partía el sector en  el año 2001, facturando directamente unos 150 millones de euros.

En la pasada campaña, 2015, Extremadura cultivó unas 22.000 hectáreas de tomate para industria, en las que más de 1.000 agricultores englobados en 20 Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas produjeron casi 2 millones de toneladas de tomate, que fue elaborado en 15 industrias, según los datos de la Mesa del Tomate, esto representa que Extremadura elaboró el 71% del tomate español  (2,7 millones de toneladas), representando España el 7% de la producción mundial (más de 41 millones de toneladas), lo que indica que el 5 % del tomate del mundo proviene de los regadíos extremeños.

El sector extremeño es muy potente, las fábricas están bien equipadas, y los agricultores aplican las últimas tecnologías, es muy notorio que el rendimiento medio de las explotaciones prácticamente se ha doblado, superando las 90 toneladas por hectárea.

Desde CTAEX se ha trabajado mucho en el I+D+I del sector del tomate para industria ¿Qué productos y líneas de investigación son las que ofrecen mayores expectativas?

Hay que recordar que el Centro Tecnológico es una asociación empresarial, entre cuyos socios se encuentran representadas la mayoría de las industrias y organizaciones de productores de tomate. Desde su origen en 2001, trabajamos en proyectos tanto para mejorar los parámetros agronómicos del tomate como la mejora de su grado Brix, color, etc., como los tecnológicos, disminución de la carga microbiana y desarrollo de nuevos productos, así como el aprovechamiento integral de los subproductos que genera, que va desde el conocido licopeno a la producción de materiales cerámicos a partir de los lodos de las depuradoras de aguas residuales.

¿Qué se ha debatido en el Congreso Mundial del Tomate y qué ha aportado Extremadura?

El Congreso Mundial del Tomate ha reunido a más de 300 congresistas que han puesto de manifiesto la buena salud del sector del tomate. Las exportaciones están creciendo, pero AMITOM, Association Méditerranéenne Internationale de la Tomate, pronostica una disminución en la producción de tomate a nivel mundial.

En cuanto al simposio científico se expusieron comunicaciones procedentes de 18 países en cuatro sesiones orales y una de pósteres, versando sobre diversas temáticas como la Mejora del cultivo, productividad y calidad, manejo de plagas y enfermedades y calidad del producto final, la eficiencia del procesado buscando la optimización, teniendo en cuenta el aumento de los costes como la energía y el agua, y, la calidad del producto final.

Las comunicaciones que presentó CTAEX abarcan toda la cadena de valor del sector: dos de ellas, que se realizan con contribución de investigadores de la Universidad de Extremadura, tratan del estudio del clima para este cultivo y de sus necesidades hídricas; otra resume un proyecto europeo en el que la lana de baja calidad se ha utilizado para mejorar el suelo y como fertilizante orgánico y otra versa sobre el uso de los residuos de vidrio como fertilizante; otras dos dan a conocer la utilización de los subproductos generados en la elaboración del tomate concentrado para el enriquecimiento de productos transformados de tomate en antioxidantes y fibras; también se da cabida a Biocopac, donde CTAEX, en un consorcio internacional, desarrolla una biolaca a partir de subproductos de la industria del tomate para las tradicionales latas de conserva; además, se presentó el Observatorio Tecnológico del Tomate y la evolución de la producción y el rendimiento del tomate en Extremadura.

“Tenemos que ser más competitivos en producción en campo y en transporte frente a los italianos y los portugueses”

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16 Miguel halcon ALSATEntrevista con
Miguel Halcón
Director comercial Alimentos Españoles ALSAT

Alsat transformó en torno a 153.000 toneladas la pasada campaña y acaba de aprobar inversiones de 4 millones de euros en mejorar la eficiencia y diversificar productos en su planta de Don Benito.

¿Cómo valora el momento actual del mercado de tomate para industria y cuáles son las perspectivas de cara a la próxima campaña de vuestra empresa?

La campaña 2015 a nivel mundial ha servido para cubrir las necesidades de los mercados e incluso llegar a tener excedentes sin vender, localizados principalmente en China y EE.UU. El mercado se encuentra en fase excedentaria de oferta con lo cual los precios han bajado y la fuerza comienza a estar en la parte compradora. Hay expectación en ver cuáles son las primeras estimaciones de producción mundial para así poder definir una tendencia de precios o dentro de la estabilidad o a la baja. Todo dependerá del dato de producción mundial.
Tanto en ALSAT como en España las perspectivas de producción son similares a la de la campaña 2015, es decir unos 3 millones de TM de material prima.

¿Qué retos tiene que afrontar el tomate extremeño para consolidar sus exportaciones a mercados maduros como Francia, Alemania o Reino Unido?

El reto fundamental es la competitividad de nuestras producciones. Competimos con países como Italia y Portugal principalmente. Es crucial la competitividad a nivel de costes de producción, y eso se consigue en casi un 70% con la compra de una materia prima competitiva. El uso de variedades más productivas y de alto Brix, así como la mejora de las técnicas de cultivo, llevarán a la industria y por ende al agricultor a ser más competitivos y poder desenvolverse con mayor fuerza en los mercados exteriores.

A nivel de producción, ha disminuido el número de productores pero aumentado la extensión media ¿El mercado va hacia la concentración de producción y empresas transformadoras?

Con respecto a la agricultura todo nos parece llevar a una selección natural del agricultor. El que tenga superficies con mayores economías de escala y esté más profesionalizado podrá subsistir. La concentración de las fábricas productores viene principalmente por las dificultades de algunas de ellas, más que realmente por una defensa frente al mercado.

¿Qué elementos habría que mejorar en las conexiones de transportes de la región para abaratar los costes de exportación a mercados lejanos?

Ese es uno de los caballos de batallas del sector y, principalmente en la Vegas Altas del Guadiana, donde se encuentra ALSAT. Estamos muy desaventajados frente a los portugueses y a los italianos con respecto del coste de transporte.

Debemos ser conscientes que nuestra distancia a puerto es mayor y el coste siempre será siempre más alto. Sabemos que la forma de transporte más barata es el ferrocarril o el barco (existen muchos canales de transporte en Centroeuropa). Debemos enfocar las mejoras hacia una mejor infraestructura de ferrocarril. Italia está conectada vía férrea con todo el centro y norte de Europa siendo su transporte bastante más competitivo que el extremeño.

El tomate lidera las exportaciones agroalimentarias extremeñas con 270 millones de euros

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Francia, Alemania y Reino Unido son los tres mayores clientes en volumen, al concentrar las mayores cadenas de distribución europeas

LATA Y TOMATES

A diario el tránsito de tráilers en las fábricas de tomate de Miajadas es muy intenso. Al igual que en Villafranco del Guadiana. O en Don Benito, Villanueva de la Serena, Mérida o Santa Amalia. Un ir y venir de camiones cargados de tomate a granel o envasado, rumbo a las grandes cadenas españolas de distribución pero sobre todo hacia Francia, Alemania, Reino Unido, Portugal y Países Bajos.

El tomate, en sus diferentes presentaciones y formatos, lidera las exportaciones agroalimentarias año a año. Durante el 2015 fueron en torno a los 270 millones de euros los que se exportaron. De esta cantidad, los grupos franceses como Carrefour o Panzani, son los mejores clientes con compras cercanas a los 80 millones de euros. Tras ellos, Alemania es el segundo mejor comprador de tomate extremeño con unos 36 millones de euros seguidos del Reino Unido con algo más de 22 millones. Portugal y Países Bajos son también buenos clientes de las fábricas extremeñas.

Dado el peso de las exportaciones a terceros países en el sector, el tomare regional lleva reclamando muchos años la mejora de las conexiones ferroviarias con Portugal especialmente –a través del Puerto de Sines–, así como con los puertos andaluces de Sevilla y Huelva.